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网易财经7月29日讯早盘三大指数震荡回调，深成指、创业板指跌超1%，沪指跟随下行。风光储等新能源赛道继续走强，中能电气20CM涨停，立新能源嘉泽新能等十余股封板。汽车零部件板块继续活跃，晋拓股份等涨停，文灿股份、拓普集团等创历史新高。特高压、智能电网板块拉升，国电南自等多股涨停。猪肉板块震荡走强，正虹科技涨停。民航、旅游、CRO等板块走弱。午后三大指数再次下挫，沪指一度跌逾1%。汽车整车股再度走强，江淮汽车一度涨停。白酒、旅游板块持续走低。整体看，个股跌多涨少，两市超3300股飘绿。

截止收盘，沪指跌0.89%，深成指跌1.3%，创业板指跌1.31%。今日成交再度突破万亿元。

盘面上，养殖、汽车整车、汽车零部件等板块涨幅居前，旅游、餐饮、CRO等板块跌幅居前。

北向资金早盘快速进场后一路流出，全天净卖出17.19亿元，早盘一度净买入超30亿元；7月累计净卖出210亿元，终结连续3月净买入态势。

特高压电网板块强势，消息面上，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将加大力度规划建设新能源供给消纳体系。国海证券认为，特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面：1）特高压输电通道建设是稳投资举措之一；2）能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设；3）“十四五”特高压直流投资持续高增长。因此在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增。

猪肉板块表现强势，消息面上，7月27日，农业农村部关于做大做强生猪养殖业建议回复，将进一步提升生猪养殖业抗击疫情风险的能力，完善生猪养殖市场保护机制，强化畜禽废弃物处理利用。上海钢联农产品事业部生猪分析师王凌云认为，随着夏季强降雨及高温高湿天气到来，生猪疫病防控难度不断增加。扶植及监管政策性的出台主要目的是维护市场的良性发展，完善生猪市场的运营机制，保证后续市场的产品供给。

机器人板块再度延续强势，从机器人产业链来看，人形机器人在硬件方面主要涉及伺服系统、减速器、控制系统等，其中，价值量较大的包含8个谐波减速器、4个RV减速器等。国金证券研报称，参考当下较成熟的工业机器人产业链，精密减速器技术壁垒较高，且是成本占比最大（35%）和毛利率（40%）最高的环节。另外，数据显示，机器人同时是精密减速器下游的主要应用领域，根据绿的谐波2017-2019年销售的谐波减速器下游应用，80%用于各类机器人。因此减速器分支成为机器人板块内部最为强势方向。

汽车零部件再度获得资金青睐，国金证券在近期的研报中认为，智能汽车上半场是电动化，下半场是智能化，在零部件环节，不少环节处于渗透率和国产化率的初期（渗透率和国产化率低于10%），且叠加自主崛起和Tier2升级Tier1的大趋势。在5月提出今年板块排序是零部件、整车、电池，主要是基于三个环节的景气度和估值角度得出的明确投资结论，目前仍然继续维持之前的判断。

东吴证券指出，在美联储预期内的加息落地后，压制成长方向的因素解除，A股成长方向明显占优，特别是科创50与中证1000方向，有一定超额收益，但市场方面，在流动性不够充裕的情况下，权重与成长很难同时起舞，很明显地的就是昨日午后地产、商品反弹的同时，成长方向出现持续回落。操作上，耐心等待市场方向性的选择，短期应关注市场成交量与小盘成长风格能否延续，谨慎追高。

国元证券认为，展望基本面及政策，三季度毋庸置疑是全年经济增长最为关注的“窗口期”，8-9月的经济表现尤为重要。目前政策端的发力应该足够；另外，国内疫情局部散发的现状尚可接受，需求端的恢复已有一段时间积累，最新工业数据也显示出疫后微观主体复苏具备强大韧性，综合来看8-9月经济前景应该比较乐观，应该保持对经济的信心，关注市场主体活力恢复及内生动能的培育情况，但经济增长趋缓和地产拖累的现实仍在，警惕四季度海外经济共振向下。

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